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5年不到的拼多多 實現萬億GMV

2020年03月12日 09:41 來源:零售氪星球 作者:趙騏 責任編輯:雪人

實現萬億GMV,阿里巴巴和京東各用了10年和13年,但拼多多只花了不到5年。

北京時間3月11日晚,拼多多公布了2019年第4季度及全年業績。

4季度,拼多多實現營收107.9億元,同比增長91%。得益于成本和費用的增速放緩,拼多多本季度虧損收窄至17.5億元,去年同期為虧損24.2億元。

但從全年來看,虧損擴大依然是拼多多高速增長的代價。

2019年,拼多多收入增長130%,達到131.2億元。凈虧損69.7億元,2018年則虧損103億元。2018年的巨額虧損源自上市導致的一次性股權激勵,在不考慮這些因素的情況下,拼多多2019年Non-GAAP凈虧損為42.7億元,較2018年的34.6億元虧損進一步擴大。

黃崢在財報中表示,2019年對于拼多多來說是重要、成型的一年。確實如此,在剛剛過去的一年,拼多多有多項指標實現里程碑。

2019年的里程碑

GMV破萬億:截至到2019年底,拼多多過去12個月交易額達到10,066億元,同比增長113.4%。商務部數據顯示,去年全年線上零售規模10.6萬億,增長16.5%。拼多多增速大概是行業整體的7倍。

相較同行,阿里和京東在2013年和2017年先后實現萬億GMV,分別用了10年和13年。2015年成立的拼多多只花了不到5年時間。

截止到2019年12月底,拼多多平臺人均花費金額1720元,同比增長52.6%,高于用戶增速39.8%,可見,GMV的增長主要由用戶下單頻次和金額驅動。實際上,在過去5個季度,人均花費金額的增幅均高于用戶規模增速,顯示平臺用戶質量的提升。

以萬億GMV告別2019年后,拼多多依然面臨挑戰。

去年10月,黃崢在內部談話時說,拼多多最新季度的真實支付GMV已經超過了京東。

但根據京東此前公布的財報來看,兩者差距甚大。京東2019年GMV達到20,854億元,是拼多多的兩倍。此外,京東在2017年GMV破萬億后,僅僅用了2年時間就觸達2萬億元。阿里同樣如此,2013財年GMV達到1.1萬億元,2015財年就達到2.4萬億元。

如果拼多多也想在兩年內實現GMV規模破兩萬億元,需要在未來兩年保持41%的增速。但2020年1季度的疫情或許會延緩他們實現下一個萬億GMV的目標。

單季營收破百億: 4季度另一個里程碑是拼多多的單季營收突破了100億,達到107.9億元。

廣告和傭金是電商平臺主流的盈利模式。京東19Q4在這方面的收入為134.7億元,一哥阿里巴巴更是達到846.4億元。3季度,拼多多的廣告及傭金收入大概是京東的75%,本季度上升至80%。

拼多多目前的傭金率較低,只收取0.6%的支付費用,這意味著,他們還有巨大的增長空間。

「零售氪星球」認為,2020年的一大看點就是拼多多的廣告/傭金收入能否超過京東。

全年凈增用戶1.67億:截至到2019年12月,拼多多活躍用戶規模5.9億,全年凈增1.67億。京東2019年的用戶規模為3.6億,即拼多多在去年漲了幾乎半個京東。

拼多多在4季度環比凈增用戶4890萬,超過了阿里(1800萬)和京東(2760萬)凈增用戶的總和。

拼多多自618期間推出“百億補貼”,隨后各大平臺紛紛跟進,但從效果看,拼多多的獲客能力依舊是最好的。在過去的3個季度,拼多多的凈增用戶均超過阿里和京東總和。

擁有5.9億用戶的拼多多顯然已經殺入一、二線城市,但綜合來看,其用戶“五環外”的屬性依然濃烈,全年人均GMV僅僅為1720元。京東則高達5761元,是拼多多的3倍多。

疫情躲不過,拖累1季度業績

新冠疫情爆發后,拼多多1月底設立10億元專項資金,為每一筆發貨的訂單提供2至4元的專項補貼,以激勵商家發貨。

不過,受制于疫情期間的交通管制、返工人員被隔離等因素,整個電商行業還是遭受極大的沖擊。根據快遞數據,「零售氪星球」推算,1季度網購規模或將出現10%的負增長。

1月和2月,全國快遞業務量分別為37.8億件和27億件。同時,郵政總局預期3月業務量將達到52億件,即整個1季度全國快遞業務量大概在117億件左右。這比去年同期的122.5億件下降4.5%。

電商訂單貢獻了8成左右的快遞業務量。上圖顯示,2017年以后,快遞業務量增速始終略微高于實體商品網購規模增速(商務部數據)。2019年,快遞業務量增速為24.2%,比實體商品網購規模增速高4.7個百分點。

如果以5個點的差值來估算,若2020Q1快遞業務量增速為-4.5%,這意味著同期實體商品網購規模增速可能接近-10%。

2019年,拼多多平臺共產生197億個包裹,增長77%,遠高于行業整體25.3%的增速。當下游快遞業無法正常運作時,對拼多多業務的影響可想而知。

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